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(資料圖)
CFi.CN訊：數據顯示，國防軍工指數連續三周上漲，上周漲幅2.01%，跑贏滬深300近2.8個百分點，成交額達2874.73億元，逆勢放量特征顯著。主機廠及國容科技等權重股穩步走強，外資在二季度低位回補倉位，板塊在中報落地后的業績真空期顯現資金回流跡象。
近期機構研報指出，軍工正從‘殺估值’階段轉向‘等催化、驗基本面’階段。研報認為，訂單延遲與毛利率壓力已充分反映在前期股價中，下行空間有限；向上彈性關鍵看四大催化落地——商業航天可回收閉環加速、C919商發適航與量產提速、軍貿訂單外溢疊加珠海航展預期、以及中報驗證下的無人機與民船等景氣細分賽道。
研報指出，當前輪動環境下軍工性價比凸顯，9月有望延續上行趨勢。主線雖未完全明晰，但權重引領 題材擴散的結構已現，催化兌現節奏將成為影響短期股價的核心變量。